La trattativa con un nuovo cliente procede e si comincia a parlare del primo ordine. Hai raccolto le sue esigenze e individuato i prodotti, ma vuoi approfondire le informazioni sull’impresa prima di proseguire.

Con Anagrafiche+ di Moosaico puoi consultare lo score creditizio del cliente e richiedere la visura camerale direttamente nell’app di raccolta ordini. Parti dalla ragione sociale o dalla partita IVA e accedi ai servizi che la tua azienda ha scelto di abilitare per la rete vendita.

La scheda cliente diventa così il punto di partenza per affiancare alla relazione commerciale informazioni più approfondite sull’impresa.

Dalla ricerca del cliente all’approfondimento dei suoi dati

Durante una visita o un primo contatto, la ragione sociale e la partita IVA permettono di identificare l’azienda con cui stai parlando. In Moosaico puoi utilizzare questi riferimenti per cercare il cliente, selezionarlo e accedere alle funzioni di approfondimento disponibili.

Questo percorso mantiene le informazioni collegate all’anagrafica su cui stai lavorando. Quando emerge l’esigenza di conoscere meglio un’impresa, puoi partire dalla sua scheda nell’app utilizzata per gestire l’attività commerciale.

Anagrafiche+ offre tre strumenti: score creditizio base, score creditizio avanzato e richiesta di visura camerale. Ciascuno risponde a un’esigenza informativa diversa.

Score creditizio base: una lettura sintetica del grado di rischio

Lo score creditizio base restituisce un’indicazione sintetica del grado di rischio del cliente.

È il primo livello di approfondimento disponibile per affiancare ai dati anagrafici un’informazione sull’affidabilità creditizia dell’impresa. Moosaico interroga direttamente il servizio e presenta il risultato attraverso una visualizzazione grafica nell’app.

Per l’agente, questo significa poter consultare l’indicatore nel contesto della relazione che sta seguendo, mantenendo il riferimento al cliente e all’attività in corso.

Score creditizio avanzato: tre indicatori per approfondire

Quando serve una lettura più articolata, lo score creditizio avanzato mette a disposizione tre indicatori:

• Punteggio del grado di rischio, espresso su una scala da 0 a 100.
• Valore del credito, che considera i bilanci degli ultimi tre anni.
• Valutazione del rischio relativo alla capacità di adempiere agli obblighi finanziari, espressa sulla scala da C3 ad A1.

Anche in questo caso, Moosaico contatta direttamente il servizio informativo e restituisce i risultati attraverso una rappresentazione grafica.

La differenza rispetto allo score base riguarda quindi il livello di approfondimento: alla lettura sintetica si affiancano indicatori che descrivono ulteriori aspetti del profilo creditizio del cliente.

Visura camerale: la richiesta parte dall’app, una notifica ti avvisa quando è pronta

La visura camerale permette di approfondire i dati ufficiali dell’impresa presenti nel Registro delle Imprese. Con Anagrafiche+ puoi richiederla direttamente da Moosaico.

Il suo percorso è diverso da quello degli score: l’app inoltra la richiesta al servizio esterno, che la elabora secondo i propri tempi. L’attesa dipende quindi dal servizio che fornisce il documento ed è indipendente da Moosaico.

Quando la visura è disponibile, ricevi una notifica push. Puoi quindi aprirla nell’app, salvarla o condividerla.

Se richiedi il documento tra due appuntamenti, puoi continuare la tua attività e attendere l’avviso di disponibilità, senza dover controllare ripetutamente l’esito della richiesta.

L’azienda decide quali servizi rendere disponibili agli agenti

Ogni rete vendita ha esigenze diverse. Il livello di informazione utile all’agente dipende anche da come l’azienda organizza la gestione dei clienti e i propri processi commerciali.

Per questo, ogni azienda può scegliere quali servizi di Anagrafiche+ abilitare e rendere accessibili ai propri rappresentanti. Può mettere a disposizione lo score base, consentire un approfondimento attraverso quello avanzato oppure abilitare la richiesta di visura camerale.

La scelta permette di integrare questi strumenti nell’operatività della rete vendita secondo le esigenze aziendali.

Con Anagrafiche+, conoscere meglio un cliente diventa un’attività che può partire dalla stessa app utilizzata per raccogliere gli ordini. Le informazioni sull’impresa restano collegate alla sua scheda e diventano consultabili durante il lavoro commerciale.

Anagrafiche+ è già disponibile in Moosaico. Per approfondire i servizi e capire quali rendere accessibili alla tua rete vendita, richiedi una demo al nostro team.

Domande frequenti (FAQ) sulle Anagrafiche+

Per utilizzare Anagrafiche+ bisogna abilitare tutti i servizi?

L’azienda può scegliere quali servizi rendere disponibili ai propri rappresentanti. La presenza dello score base, dello score avanzato e della richiesta di visura nell’app dipende quindi dalle abilitazioni decise dall’azienda.

Uno score creditizio favorevole garantisce che il cliente pagherà?

No. Lo score esprime una valutazione del rischio e non garantisce il pagamento di uno specifico ordine. Offre un elemento di approfondimento da affiancare alle altre informazioni disponibili sul cliente e alle valutazioni dell’azienda in modo base o avanzato.

Esistono altri dati per arricchire la sezione anagrafiche?

Moosaico si rinnova continuamente, la nostra visione dell’app comprende nuovi dati per facilitare sempre di più la consultazione dei dati direttamente in app.