Hai conosciuto persone nuove per implementare la tua rete vendita?

Non sei ancora sicuro che diventeranno clienti abituali ma vuoi comunque inserirli nei tuoi contatti e fare ordini preliminari?

Moosaico ha perfezionato la funzione di aggiunta dei clienti potenziali al modulo anagrafica:

Clicca sul pulsante per creare un nuovo cliente:

Seleziona il pulsante “potenziale” se stai aggiungendo un cliente non ancora certo:

Compila con i dati che ritieni necessari (nella modalità potenziali non avrai campi obbligatori da riempire per validare il salvataggio) e salva:

Ritornando all’elenco generale, basterà filtrare i clienti per potenziali e apparirà la lista esclusiva dei clienti potenziali:

Anche se un cliente risulta potenziale, è comunque possibile creare documenti. Qualora decidessi di farlo diventare cliente a tutti gli effetti, basterà cliccare sulla scheda anagrafica, cambiare il flag da “Potenziale” a “Nuovo”, riempire i campi obbligatori e salvare.