24 Giugno 2023

Nuova Raccolta Ordini: Aggiungi potenziali clienti alla rete vendita

Hai conosciuto persone nuove per implementare la tua rete vendita?

Non sei ancora sicuro che diventeranno clienti abituali ma vuoi comunque inserirli nei tuoi contatti e fare ordini preliminari?

Moosaico ha perfezionato la funzione di aggiunta dei clienti potenziali al modulo anagrafica:

Clicca sul pulsante per creare un nuovo cliente:

Seleziona il pulsante “potenziale” se stai aggiungendo un cliente non ancora certo:

Compila con i dati che ritieni necessari (nella modalità potenziali non avrai campi obbligatori da riempire per validare il salvataggio) e salva:

Ritornando all’elenco generale, basterà filtrare i clienti per potenziali e apparirà la lista esclusiva dei clienti potenziali:

Anche se un cliente risulta potenziale, è comunque possibile creare documenti. Qualora decidessi di farlo diventare cliente a tutti gli effetti, basterà cliccare sulla scheda anagrafica, cambiare il flag da “Potenziale” a “Nuovo”, riempire i campi obbligatori e salvare.

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